Акции нефтяных компаний

Цены на нефть начинают восстанавливаться, ее добыча оговорена соглашением ОПЕК+. Пора обратить внимание на недооцененные акции нефтяных компаний, провести их анализ и сравнить его с прогнозами аналитиков 2020 относительно перспективы их роста.

• Акции нефтяных компаний
• Анализ акции Роснефти
• Акции Газпром нефть Прогноз
• Прогноз акций Лукойл
• Как купить акции нефтяных компаний и сколько можно заработать

Акции нефтяных компаний

Анализ акции Роснефти

Роснефть — одна из крупнейших по объемам выручки и капитализации нефтедобывающих компаний России, контрольный пакет акций которой принадлежит государству через ОАО «Роснефтегаз». Компания владеет более 57% акций ПАО АНК «Башнефть». По итогам 2019г. ПАО «НК «Роснефть» возглавила рейтинг «Эксперт-400», который длительное время возглавлял ПАО «Газпром».

Если оценивать показатели отчетности МСФО за 9 мес. 2020г. выручка компании составила 4 243 млрд. руб. по сравнению с 6 452 млрд. руб. за 9 мес. 2019г. Падение выручки за 9 мес. 2020г. составила 34,24%. Структура выглядит следующим образом:

1. Реализация нефти, газа, нефтепродуктов и нефтехимии — 4 149 млрд. руб., снижение выручки произошло на 34,28% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Расшифровка выручки от реализации по видам продуктов по сравнению с периодом 9 мес. 2019г.:

• От реализации нефти — 1658 млрд. руб., показатель упал на 47,42%.
• От продажи газа — 171 млрд. руб., показатель упал на 10,47%.
• Нефтепродуктов — 2268 млрд. руб., показатель упал на 21,66%.
• Продуктов нефтехимии — 52 млрд. руб., показатель упал на 29,73%.

2. Вспомогательные услуги и прочая реализация — 59 млрд. руб., снижение произошло на 7,81%.

3. Доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий — 35 млрд. Руб., снижение произошло на 53,33%.

По результатам работы за 3 кв. 2020г. выручка РОСНЕФТИ снизилась на 35,76% по сравнению с 3 кв. 2019 г. и составила 1 439 млрд. рублей. Структура выручки компании по сегментам выглядит следующим образом:

• Реализация нефти, газа, нефтепродуктов и нефтехимии — 1 401 млрд. руб., снижение выручки произошло на 36,23% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
• Вспомогательные услуги и прочая реализация — 19 млрд. руб., снижение произошло на 5%.
• Доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий — 19 млрд. руб., снижение произошло на 17,39%.

В отчетности МСФО по итогам работы за 3 кв. 2020 года РОСНЕФТЬ показала убыток в 50 млрд. руб., по сравнению с чистой прибылью в 250 млрд. руб. в аналогичном периоде 2019г.

По итогам работы 9 мес. 2020 года компания отразила убыток в 148 млрд. руб. против чистой прибыли в 626 млрд. руб., по итогам 9 мес. 2019г. В связи с этим разводненный убыток на 1 акцию составил 17,70 руб., в аналогичном периоде 2019г. разводненная прибыль на 1 акцию была 51,90 руб.

На финансовые результаты РОСНЕФТИ повлияли такие условия как, ограничения связанные с пандемией, изменение мировых цен на нефть и обменный курс рубля к доллару США и к евро. В рамках соглашения ОПЕК+ объемы добычи нефти были ограничены. К существенным условиям относится и налоговая нагрузка в виде НДПИ, НДД, акциз и экспортные пошлины.

За 9 мес. 2020 года компания отчиталась об объёме имеющихся денежных средств и их эквивалентов, величина которых выросла до 273 млрд. рублей по сравнению с 228 млрд. руб. на начало 2020 года. Показатель вырос на 19,74% или 45 млрд. рублей. Состав денежных средств и их эквивалентов:

• Денежные средства в кассе и на банковских счетах в рублях — 45 млрд. руб.
• Средства в кассе и на счетах в иностранной валюте — 42 млрд. руб.
• Депозиты — 180 млрд. руб.
• Прочее — 6 млрд. руб.

По долгосрочным кредитам и займам РОСНЕФТЬ за 9 месяцев 2020г. отразила сумму в 3812 млрд. рублей, обязательства увеличились на 1023 млрд. рублей или на 36,68% с начала 2020 года. Состав долгосрочных заёмных средств на отчетную дату:

• Банковские кредиты в руб. — 804 млрд. руб.
• Банковские кредиты в долл. США и евро — 993 млрд. руб.
• Облигации в руб. -594 млрд. руб.
• Еврооблигации в долл. США — 160 млрд. руб.
• Рублевые займы — 117 млрд. руб.
• Долларовые займы — 33 млрд. руб.
• Прочее финансирование в руб. — 744 млрд. руб.
• Прочее финансирование в $ США — 808 млрд. руб.

Около половины задолженности приходится на иностранную валюту, что с учетом ослабления национальной валюты и снижения реализации иностранным партнерам, что ощутимо повышает налоговую нагрузку компании, у которой и так Debt/Ebitda находился на уровне 116,08%.

• Р/Е Роснефти = 15,2
• P/S = 0,74
• ROE = -0,46%
• ROA = 0,24%
• ROI = 0,32%

Показатели рентабельности ощутимо упали, хотя по верхним мультипликаторам акции Роснефти все еще выглядят недооцененным.

Роснефть дивиденды

Компания стабильно платит дивиденды с 2007г., а с 2017г. — 2 раза в год. В середине июля компания закончила выплату очередных рекордных дивидендов (18,07 руб. за акцию), что соответствует 4,8% дивидендной доходности.

Технический анализ.

Акции Роснефти торгуются в долгосрочном восходящем тренде и после мартовского падения практически вернулись к ценам 2019г.

Однако все еще остаются под давлением низкого спроса на черное золото и снижения добычи нефти. По данным технического анализа рекомендуемая цена для долгосрочного инвестирования 368-373 руб., для краткосрочных спекуляций большое значение имеет пробитие или отскок от уровня 394-416 руб.

Газпром Нефть акции Прогноз

По результатам работы за 3 кв. 2020г. выручка Газпром нефти составила 536,7 млрд. руб., показав падение на 18,27% по сравнению с аналогичным периодом 2019г. При этом распределение выручки от внешних покупателей по сегментам произошло следующим образом:

• Разведка и добыча — 4 445 млн. руб. против выручки в 68 327 млн. руб. за 3 кв. 2019г.,
• Переработка, маркетинг и сбыт — 532 296 млн. руб., зафиксировав снижение показателя на 9,54%.

Если оценивать показатели за 9 мес. 2020г. выручка Газпром нефти упала на 22,54% по сравнению с 9 мес. 2019г. и составила 1 449,57 млрд. рублей. Аккумулирование средств по сегментам:

• Разведка и добыча — 20 022 млн. руб. против выручки в 136 450 млн. руб. за 9 мес. 2019г.,
• Переработка, маркетинг и сбыт — 1429,55 млрд. руб., снижение показателя произошло на 17,6%.

Просадка по выручке за 9 мес. 2020г. по регионам:

• на зарубежном рынке реализация сократилась на 31,79%, выручка при этом составила 574,82 млрд. руб. Реализация нефти упала на 36,32%, нефтепродуктов на 26,58%, реализация газа снизилась на 74,21%.
• на российском рынке сбыта потери от продажи нефти составили 35,03%, от продажи нефтепродуктов 13,39%, продажа газа показала рост на 6,07%. Выручка от всей реализации на российском рынке составила 804,48 млрд. руб., претерпев потери на 13,49% по сравнению с 9 мес. 2019 года.
• рынок стран СНГ показал потери от продаж на 28,9% и составил 70,28 млрд. руб., при этом реализация нефти упала на 63,33%, нефтепродуктов на 12,64%.

Газпром нефть одна из немногих нефтяных компаний, которая по итогам работы за 2 квартал 2020г. смогла не только показать чистую прибыль в 22,04 млрд. руб., но и перекрыть убыток 1 кв. 2020г. (-13,81 млрд. руб.). Таким образом, по итогам 1 полугодия чистая прибыль компании составила 8,23 млрд. руб. Это на 96,2% меньше по итогам 1 кв. 2019г., но в текущей ситуации, когда цены и спрос на нефть далеки от средних значений можно считать отличным финансовым результатом. До кризиса чистая прибыль компании стабильно росла с 2016г.

За 9 мес. 2020 года чистая прибыль Газпром нефти составила 36 193 млн. руб. против чистой прибыли за 9 мес. 2019г. в 319 973 млн. руб. В связи с этим разводненная прибыль на 1 акцию составила 7,67 руб. против 67,82 руб. в аналогичном периоде 2019 года.

На финансовые результаты Газпром нефти повлияли такие условия как:

• ограничения связанные с пандемией,
• изменение мировых цен на нефть,
• обменный курс рубля к доллару США и к евро,
• в рамках соглашения ОПЕК+ объемы добычи нефти были ограничены,
• налоговая нагрузка в виде НДПИ, НДД, акциз и экспортные пошлины.

В отчете по МСФО за 9 мес. 2020г. Газпром нефть отчиталась об объёме имеющихся денежных средств и их эквивалентов, величина которых снизилась до 143 470 млн. рублей по сравнению с 202 404 млн. руб. на начало 2020г. Снижение произошло на 29,12%. При этом:

• срочные банковские депозиты, на которые приходится 48% всех денежных средств и их эквивалентов составили 68 283 млн. руб., показав увеличение с начала года на 32,63%,
• денежные средства по сделкам биржевого РЕПО сократились на 100%,
• средства на расчетных счетах снизились на 9% до 72 580 млн. руб., в кассе на 20% до 567 млн. руб. соответственно.

Долгосрочные обязательства по кредитам и займам Газпром нефти за 9 месяцев 2020г. составили 734,9 млрд. рублей, увеличившись на 7,28% с начала года. При этом:

• долгосрочные обязательства по банковскому кредитованию показали увеличение на 3,71% с начала года и составили 348 150 млн. руб.,
• сертификаты участия в займах увеличились на 29,07% и составили 241 064 млн. руб.,
• облигации показали увеличение на 5,87% и составили 178 830 млн. руб.,
• прочие займы составили 8 145 млн. руб., показав прирост на 2,27%.

По состоянию на 30.09.2020г. соотношение Чистый долг /EBITDA выросло, но все еще остается на низком уровне.

Акции Газпром нефть Дивиденды

Газпром Нефть платит дивиденды с 2000г. В июле 2020г. акционеры получили 19,82 руб. за каждую акцию, что соответствует 5,85% дивидендной доходности, а в декабре 2020г. — по 5 руб. (1,58%). Однако рассчитывать на такие же дивиденды в 2021 году не стоит. С учетом дивидендной политики компания направляет на выплату акционерам 50% прибыли по МСФО, поэтому очередные дивиденды ожидаются в районе 5-7 руб. на акцию.

Остальные фундаментальные показатели:

• P/E = 12,84,
• P/S = 0,73,
• ROE =5,67%,
• ROA =3,15%,
• ROI = 3,85%.

Указанные показатели свидетельствуют, что при текущем уровне цен акции Газпром нефти сохраняют потенциал роста.

После мартовского падения фондового рынка акции SIBN еще полностью не восстановились и не закрыли гэп в 372 руб. В настоящий момент акции SIBN только пробили уровень 200 дневной скользящей средней и стремятся к поддержке на уровне 331 руб. Пробитие данного уровня откроет путь к закрытию гэпа в 353 руб.

Рекомендуемый диапазон цен для выгодной покупки до 319,50 руб.

Акции Лукойл Прогноз

Лукойл — лидер, добывающий более 2% нефти в мире. Возглавляет рейтинг ТОП компаний по добыче и переработке нефти в России. В 2019г. компания ввела в разработку 13 участков на территории РФ.

Лукойл анализ акций

По результатам работы за 3 кв. 2020г. выручка Лукойла составила 1 456,7 млрд. руб., показав падение на 25,39% по сравнению с аналогичным периодом 2019г.

Распределение выручки по сегментам компании произошло следующим образом:

• Разведка и добыча — 33,6 млрд. руб. Снижение по сравнению с 3 мес.2019г. составило 46,55%.
• Переработка, торговля и сбыт — 1 417,8 млрд. руб. Показатель упал на 24,75%.
• Корпоративный центр и прочее (не являющегося основной деятельностью) — 5,2 млрд. руб., сокращение произошло на 1,82%.

Для сравнения выручка ОАО ЛУКОЙЛ (LKOH) за 1-ый квартал 2020 г. составила 1666 млрд. руб. Это на 10% меньше, чем за 1-ый квартал 2019 г. Средний прирост выручки за 5 лет около 7,33%.

В целом за 9 мес. 2020г. выручка Лукойла упала на 30,69% по сравнению с 9 мес. 2019г. и составила 4 109,1 млрд. руб. Распределение выручки по сегментам:

• Разведка и добыча — 112,5 млрд. рублей. Снижение по сравнению с 9 мес.2019г. составило 42,67%, что связано с внешними ограничениями объёмов добычи. Так добыча нефти сократилась на 7%, добыча газа на 18,9%.
• Переработка, торговля и сбыт — 3 980,7 млрд. руб. Показатель упал на 30,36%, что в большей степени связано с уменьшением объёмов реализации и падением цен, так выручка от продаж нефти за рубежом уменьшилась на 28,4%, от продажи нефтепродуктов в целом сократилась на 32,5%, от продажи газа упала на 50,4% из-за снижения спроса на газ в Китае, выручка от продаж продуктов нефтехимии уменьшилась на 37,9%.
• Корпоративный центр и прочее — 15,8 млрд. руб., сокращение произошло на 2,35%.

За 3 кв. 2020 года чистая прибыль Лукойла снизилась на 73,33% по сравнению с аналогичным периодом 2019г. и составила 50,4 млрд. рублей. Для сравнения в 1 кв. 2020г. компания отчиталась об убытке в 45 млрд. руб.

В целом по итогам работы за 9 мес. 2020 года компания отчиталась об убытке в 14,3 млрд. руб. против чистой прибыли за 9 мес. 2019г. в 520,9 млрд. руб. В связи с этим разводненный убыток на 1 акцию составил 21,92 руб. против разводненной прибыли в 754,92 руб. в аналогичном периоде 2019 года.

На финансовые результаты Лукойла повлияли такие негативные факторы как:

• снижение экономической активности из-за распространения коронавирусной инфекции, вследствие чего произошло падение спроса на углеводороды и резкое падение цен на нефть,
• в рамках соглашения ОПЕК+ объемы добычи нефти были ограничены;
• обменный курс рубля к доллару США и к евро,
• налоговая нагрузка в виде НДПИ, НДД, акциз и экспортные пошлины.

В отчете о финансовом положении за 9 мес. 2020г. компания отчиталась об объёме имеющихся денежных средств и их эквивалентов, величина которых снизилась до 444 млрд. руб. по сравнению с 516 млрд. руб. на начало 2020г. Снижение произошло на 13,96%. Состав денежных средств:

• российские рубли составили 29 млрд. руб.,
• в долларах США — 368,9 млрд. руб.,
• евро -33 млрд. руб.,
• прочая иностранная валюта — 13,1 млрд. руб.
• эквиваленты денежных средств у компании отсутствуют.

Долгосрочные обязательства по кредитам и займам компании за 9 месяцев 2020г. составили 628,1 млрд. руб. Статья долгосрочных обязательств увеличилась на 48,52% с начала года. При этом долгосрочные кредиты и займы от сторонних организаций показали увеличение на 12,77% с начала года и составили 132,9 млрд. руб., из которых 118,5 млрд. руб. подлежат уплате в долларах США, 14,4 млрд. руб. в евро.

Однако это не сильно сказалось на долговой нагрузке предприятия, коэффициент Net Debt /Ebitda по-прежнему остается на низком уровне и не превышает 1,5-2.

Лукойл дивиденды

Лукойл платит дивиденды с 1999г. Несмотря на кризис и падение цен и спроса на нефть выплата дивидендов акционерам Лукойл в июле составила 350 руб., а в декабре 2020г. акционеры получили 46 руб. за акцию. Это соответствует 6,88% и 0,89% дивидендной доходности.

Показатели фундаментального анализа:

• Р/Е Лукойл = 33,26
• P/S = 0,59
• ROE = 2,09%
• ROA = 1,77%
• ROI = 2,09%

На начало 2021г. окупаемость инвестиций составит 33 года. По соотношению P/S акции Лукойла можно считать недооцененными в 2 раза.

По данным технического анализа сейчас акции торгуются выше скользящих средних в коридоре между уровнем поддержки на 4985 руб. и сопротивлением у 5500 руб. Пробитие одного из этих уровней укажет направление движения акций на ближайшие 2-3 мес.

Хорошей точкой входа для долгосрочного инвестирования является диапазон от 4735 руб. до 4920 руб., но многое будет зависеть от отчета за 2020г.

Как купить акции нефтяных компаний

Акции нефтяных компаний российских эмитентов лучше приобретать через российских лицензированных брокеров, я инвестирую через брокера ФИНАМ. Полный список вы можете найти на официальном сайте Московской биржи.

В настоящий момент в моем инвестиционном портфеле числятся следующие акции нефтяных компании России:

• Лукойл (LKOH) продал в +33,36$ с доходностью 4,82%,
• Газпром (GAZP),
• Сургутнефтегаз прив.,
• Новатэк (NVTK).

Про последние несколько компаний подробный анализ читайте в статье «Перспективные акции газодобывающих компаний«.

Иностранные акции нефтяных компаний я покупаю через брокера Roboforex в терминале rtrader. Это удобно поскольку позволяет получать прибыль и дивиденды на общих основаниях, а оплачивать НДФЛ в конце года после сдачи отчетности в налоговую. Таким образом, в течение года я инвестирую всю прибыль и дивиденды или могу вывести средства без каких-либо удержаний за считанные секунды. Кроме того, данный терминал позволяет инвестировать в иностранные внебиржевые бумаги, доступ к которым через российских брокеров доступен узкому кругу инвесторов.

В Робофорекс в моем инвест. портфеле присутствуют:

• Chevron (CVX) продал с профитом в 42,9$ или 4,96%,
• Murphy Oil (MUR) закрыл в +67$ с доходностью в 9,24%.

Подробнее об этих компаниях и перспективе роста читайте в статье «Американские нефтяные акции«.

Признаюсь честно, немного пожалел, что на акции нефтяных компаний обратил внимание только сейчас. Не успел вовремя закупиться, а пополнять портфель в преддверии коррекции цен на нефть считаю не разумным. Поэтому на нефти на этой неделе удалось заработать всего 143,26$ или около 10500 руб. Это немного, поэтому после коррекции планирую добавить в портфель акции Газпром нефти, вернуть Лукойл, прикупить европейский Total и недорогие американские ценные бумаги.

Акции нефтяных компаний в отчете инвестора

Инструмент	Начало недели	Конец недели	Прибыль/убыток в $	Доходность в %
Вложения в собственный бизнес
Интернет-магазин	9200	570	6,20
Интернет проекты (сайты)	4000	325	8,13
Итого	13200	895	6,78
Самостоятельная торговля на форекс
Счет в FxPro	2595,52	2582,31	-13,21	-0,51
Счет в Roboforex	3678,03	3752,03	74	2,01
Счет в Amarkets	872,16	872,16	0,00
Итого	7145,71	7206,5	60,79	0,85
Памм счета Amarkets
Easy Money1	563,00	571,19	8,19	1,45
Corporal	547,90	549,28	1,38	0,25
Итого	1110,90	1120,47	9,57	0,86
RAMM-счета
LoginPeace Trend	545,62	541,26	-4,36	-0,80
Tornado	414,19	407,89	-6,3	-1,52
SPS GBPAUD	435,77	436,22	0,45	0,10
ANTARES	222,20	222,70	0,5	0,23
Итого	1617,78	1608,07	-9,71	-0,60
Инвестирование в криптовалюту
Bitcoin (BTC)	3000
Ethereum (ETH)	800
Ripple (XRP)	800
Litecoin (LTC)	550
Stellar (XLM)	350
Итого	3500
Вложение на ИИС через ФИНАМ
Газпром (GAZP)	400	400	0,00
Ленэнерго (LSNG)	453	453	0,00
Юнипро (UPRO)	498	498	0,00
Остаток на счете	24,13	24,13	0,00
Итого	1375,13	1375,13	0,00
Брокерский счет Тинькофф Инвестиции (не советую)
Сбербанк пр. (SBER_p)	240	240	0,00
Мосбиржа (MOEX)	292,27	292,27	0,00
Сургутнефтегаз прив.	97,81	97,81	0,00
Аэрофлот (AFLT)	289,92	289,92	0,00
Алроса (ALRS)	249,6	249,6	0,00
МТС (MTSS)	475	475	0,00
Ростелеком (RTKM)	248	248	0,00
Банк ВТБ (VTB)	98,17	98,17	0,00
Яндекс (YNDX)	101,77	101,77	0,00
Рус. аквакультура (AQUA)	136,57	136,57	0,00
Mail	271,65	271,65	0,00
Новатэк (NVTK)	116,31	116,31	0,00
Лукойл (LKOH)	691,7	725,06	33,36	4,82
Остаток на счете	47,71	47,71	0,00
Итого	3356,48	3389,84	33,36	0,99
Stock RoboForex (CFD-контракты)
Facebook (FB)	400	400	0,00
VOLKSWAGEN AG (VOW)	603	603	0,00
Tesla Inc (TSLA)	580	580	0,00
Intel Corporation (INTC)	619,79	619,79	0,00
Alaska Airlines (ALK)	360,1	405,5	45,4	12,61
Southwest Airlines (LUV)	326	326	0,00
Wells Fargo (WFC)	383,25	383,25	0,00
AT&T	291,2	291,2	0,00
Chevron (CVX)	865,6	908,5	42,9	4,96
Melco Resort (MLCO)	152	152	0,00
MGS Networks (MSGN)	276,6	276,6	0,00
Smart Sand (SND)	159	159	0,00
American Tobacco (BTI)	330,5	330,5	0,00
Xerox (XRX)	316,9	316,9	0,00
MOMO	188	188	0,00
Pitney Bowes (PBI)	371,5	688,5	317	85,33
21 Century Fox (FOX)	246,5	246,5	0,00
Hawaiian Holdings (HA)	293,25	357,25	64	21,82
Navient (NAVI)	243	243	0,00
Garrett Motion (GTX)	167,7	167,7	0,00
Murphy Oil (MUR)	725,5	792,5	67	9,24
Johnson&Johnson (JNJ)	1466,5	1466,5	0,00
Остаток на счете	387,13	387,13	0,00
Итого	9753,02	10289,32	536,3	5,50
CFD на акции через FxPro (MT4)
BofAmerica	232,7	272,5	39,8	17,10
TripAdvisor	346,2	454,3	108,1	31,22
China Mobil (CHL)	346,2	346,2	0,00
Harley Dav	258,2	258,2	0,00
GoldmSachs	986,2	1073	86,8	8,80
Alibaba	2465,5	2465,5	0,00
Ford	347,2	363,8	16,6	4,78
Остаток на счете	56,5	56,5	0,00
Итого	5038,7	5290	251,3	4,99
Вложения в недвижимость
Сдача в аренду	5300	60	1,13
Нераспр. прибыль	8931,01
Итого	62328,73	64165,34	1836,61	2,95

Вкратце по изменению в инвестиционном портфеле за неделю.

Прибыль с бизнеса радует:

• на интернет-магазин светотехники после загрузки 2000 картинок выросли крупные заказы от юридических лиц. Соответственно доход за неделю составил 570$ + 30% заказов еще в пути.
• по интернет-проектам прибыль тоже постепенно растет +325$ или 8,13% за неделю. Отбираю еще сайты для расширения семантики и ищу копирайтеров.

По торговле на форекс не все радужно:

• FxPro показал просадку в -13,21$ или 0,51% от депозита по скальпинг-стратегиям,
• трейдинг через Roboforex был более удачным — хорошо отработала японская йена в паре с долларом США и Buy по Gold. В итоге +74$ или 2,01% к депозиту.

Памм счета Amarkets постепенно реабилитируются: +9,57$ или 0,86% к депозиту. По Ramm-счетам от Робофорекс был неприятно удивлен -9,71$ или 0,60% от депозита. Буду менять управляющих.

По инвестированию в криптовалюту: из свободных денег прикупил биткоин на 2000$.

Фаворит недели по инвестированию в акции: Pitney Bowes (PBI) c результатом 317$ или 85,33% за 2 недели. Отличный результат. Продал часть американских авиакомпаний, т.к. судя по новостному фону они еще покажут просадку и можно зафиксировать прибыль и выгодно выкупить. Добавил в портфель Johnson&Johnson (JNJ) на перспективу. В целом, профит от операций с ценными бумагами в Rtrader за неделю +536,3$ или 5,50%.

По торговле акциями через FxPro наилучший результат показал TripAdvisor с доходностью 31,22% или 108,1$. Из новых крупных покупок — Alibaba на 2465$. В целом результат чуть хуже, чем в Roboforex: +251,3$, но в процентах к депозиту +4,99% весьма неплохо.

Итого за неделю удалось заработать 1836,61$ или 2,95% к депозиту. Отметку в 2000$, к сожалению не пробил, но с учетом шаткого положения на рынке форекс тоже неплохо.

Возвращаясь к инвестированию в акции нефтяных компаний, я проанализировал и прочитал много информации. Сейчас мнения аналитиков разделились на 2 лагеря: одни пророчат скорое возвращение цен на нефть к уровню 2019г., другие утверждают, что спрос на нефть не восстановится даже по мере снятия всех ограничений, т.к. усиленно развиваются альтернативные источники энергии. Мое мнение — правы и те и другие: быстрого восстановления ждать не стоит, но и отказаться от нефти в больших объемах в ближайшие 5-10 лет не получится. Поэтому перспективы роста акций нефтедобывающих компаний остаются.

Как купить нефть физическому лицу и заработать на этом?

Значение нефти в современной действительности сложно переоценить. В потреблении энергоресурсов черное золото занимает 80%. Помимо этого нефть является эффективным инструментом влияния на геополитическом уровне. Неудивительно, что спекулятивные операции дают возможность заработать на черном золоте состояние при относительно небольших вложениях. О способах заработка на ценообразовании нефти мы подробно говорили здесь. Сегодня хотелось бы детальнее углубиться в тему, дав подробные инструкции начинающим трейдерам и инвесторам.

Может ли простой человек купить сырую нефть?

Черное золото доступно к продаже в любом виде, однако важно понимать, что нефть представляет собой черную жидкость густой консистенции с высоким содержанием азота и серы. Данное сырье обладает специфическим запахом, высокая концентрация которого смертельна для человека. Именно поэтому сырую нефть хранят в специальных контейнерах, которые препятствуют внешнему воздействию на продукт. Правила хранения черного золота строго регламентированы, а их соблюдение контролируется на государственном уровне. Из этой информации очевидно, что хранить приобретенное сырье в домашних условиях не получится.

В соответствии с международными стандартами принято классифицировать 2 вида нефти, в зависимости от регионов добывающих компаний:

1. WTI (Западный Техас).
2. Brent (британские нефтепродукты, добываемые транснациональной компанией British Petroleum).

Эти две марки ископаемых углеводородов торгуются на мировых финансовых рынках. Интересно знать, что российская нефть имеет маркировку Urals и не является биржевым активом. Ее смогут напрямую приобрести только юридические лица при условии соблюдения правил хранения и переработки. Еще один интересный факт: компании British Petroleum принадлежит 20% активов Роснефти.

В поисках ответа на вопрос “можно ли купить сырую нефть физическому лицу?” журналистка из США по заданию редакции Bloomberg провела тщательное расследование, в ходе которого выяснилось, что это действительно возможно, хоть и очень не просто. Первое, с чем довелось столкнуться – сложности хранения. Дело не столько в строгих правилах, сколько в свойствах самого сырья. В нефти содержится сероводород, обладающий летучими свойствами. Вдыхание паров оказывает негативное воздействие на организм.

Целью журналистского расследования было узнать, можно ли простому человеку купить сырую нефть в реальном виде и продать по более высокой цене. К слову, на подобных манипуляциях крупные компании, у которых были все условия для безопасного хранения черного золота, сделали хорошие деньги в период финансового кризиса 2008-2009. Они покупали сырье, хранили его до повышения цен, после чего оптом продавали по рыночной стоимости. Для физических лиц идеальная нефтяная сделка выглядела бы примерно так:

1. Покупка сырья оптом у проверенного поставщика по цене ниже рынка.
2. Быстрый поиск покупателя и документальное фиксирование стоимости продажи.
3. Доставка покупателю и закрытие сделки.

Иными словами, заработок на посредничестве. Каждая нефтедобывающая компания предъявляет свои требования к покупателям сырых углеводородов. Кстати, американской журналистке удалось купить нефть напрямую от производителя, но не баррель, а обычную, тщательно закупоренную бутылку:

Более подробную статью о журналистском расследовании Трейси Эллоуэй можно найти на официальном сайте Bloomberg . Если есть сложности с английским, то просто воспользуйтесь опцией автоматического перевода, предусмотренной в браузере Google.

От чего зависит стоимость нефти на мировых рынках?

Ранее мы говорили о способах заработка на ценообразовании черного золота на финансовых рынках. Информация по-прежнему актуальна, и с ней вы можете ознакомиться здесь. Напоминаю, что если говорить о стабильном заработке на изменении стоимости ископаемых углеводородов, важно акцентировать внимание на фундаментальные факторы и отдавать предпочтение среднесрочной торговле. Сейчас я хотел бы более подробно рассказать о факторах, оказывающих наибольшее влияние на формирование стоимости нефти.

ОПЕК – организация экспортеров ископаемых углеводородов, которая состоит из 14 стран, включая РФ и США. На заседаниях ОПЕК+ решаются вопросы касательно текущих и будущих цен на нефтепродукты. В ходе совещаний принимаются решения о сокращении или об увеличении объемов добычи сырья, что напрямую влияет на его рыночную стоимость. Повышение объемов производства влечет снижение цен, а понижение – рост. К слову, для оказания геополитического влияния на Россию, Саудовская Аравия в 2014 году значительно увеличила объемы добычи нефти, что привело к снижению мировых цен на энергоносители к историческим минимумам.

По итогам заседанию стран-участников ОПЕК+ в открытом доступе публикуются подробные отчеты, за которыми важно следить. Это позволит с высокой точностью определять потенциальную стоимость черного золота на мировом рынке в среднесрочной перспективе.

Отчеты о запасах сырой нефти в США

Эти данные регулярно публикуются в экономическом календаре. Отчеты о запасах сырой нефти в США оказывают краткосрочное влияние на ценообразование актива. При торговле по этим сведениям, рекомендую использовать отчеты СОТ в качестве дополнительного фильтра.

Политика

Политическая стабильность внутри крупных стран-экспортеров ископаемых углеводородов является ключевым фактором, способствующим соблюдению достигнутых в ходе заседаний ОПЕК+ договоренностей. Если внутри упомянутых государств происходят массовые волнения, то это стимулирует рост цен на энергоносители. Военные положения и стихийные бедствия так же повышают спрос на сырую нефть, что влияет на рост цен.

Экономические показатели стран-потребителей

Их еще называют фундаментальными индикаторами, поскольку посредством этих данных возможно с высокой точностью предсказывать динамику ценообразования на ряд товарных активов. Что касается нефтяного рынка, то основными потребителями черного золота являются США, Китай и страны ЕС. Рост производственных мощностей и экономическое развитие в целом повлияет на повышение спроса углеводородов. При отсутствии повышенных объемов добычи нефти, экономическое развитие стран-потребителей будет стимулировать повышение стоимости.

Альтернативные источники энергии

Ранее я упоминал о том, что даже при массовом использовании электрокаров, солнечных батарей, ветряных или гидроэлектростанций, спрос на нефть будет оставаться на высоком уровне. Ведь сегодня черное золото активно используется в различных сферах деятельности не только в качестве топлива, но и как сырье.

Сколько нужно денег, чтобы начать зарабатывать на нефти?

Рыночная стоимость барреля нефти марки Brent на момент написания статьи составляет порядка 50 USD за баррель. В одном лоте (объем контракта) 100 баррелей. Получается, что для покупки одного лота нефти марки Brent на фондовом рынке потребуется порядка 5000 USD, если работать без кредитного плеча. При этом важно помнить о правилах мани-менеджмента.

Существует множество способов заработка на ценообразовании черного золота:

1. Контракты CFD у брокеров Форекс (депозит от 1 до 1000 USD).
2. Фьючерсы на фондовом рынке (в большинстве случаев потребуется от 500 USD).
3. Покупка реальной нефти у компаний-поставщиков (от 5000 USD, а также готовность соблюдать требования к хранению и транспортировке).
4. Бинарные опционы (в среднем потребуется от 10 USD).
5. Покупка акций нефтяных компаний через фондовых брокеров (большинство компаний-посредников выставляют клиентам требования к стартовому депозиту, который не должен быть менее 30 000 рублей, а акции нефтяных компаний РФ варьируются в диапазоне от 200 до 500р.)

Заключение

Как видите, зарабатывать на нефти можно и нужно. Черное золото доступно к покупке физическим лицам при соблюдении ряда обязательных условий, однако, чтобы избежать лишних расходов, связанных с хранением и логистикой, зарабатывать на ценообразовании ископаемых углеводородов лучше на финансовых рынках с помощью онлайн-терминала. Для этого нужно разработать собственную стратегию с акцентом на фундаментальные факторы и выбрать надежного брокера, желательно, с лицензией ЦБ РФ.

Источник https://livetouring.org/akcii-neftjanyh-kompanij/

Источник https://www.forex.blog/kak-kupit-neft-fizicheskomu-licu-i-zarabotat-na-jetom/

Источник

Источник