Перспективные дивидендные акции РФ. Какие бумаги купить в 2022-м

На российском дивидендном рынке прямо сейчас межсезонье. Среди ключевых эмитентов в ближайший месяц выплаты произведут «Магнит», «ММК», «Татнефть», «Сегежа», «Норникель», «Распадская», «Ростелеком» и «Акрон», после чего рынок замрет до апреля — именно тогда распределять выплаты между акционерами начнут другие участники.

Дивидендным чемпионом по итогам 2021 года стала «Трубная металлургическая компания» — по расчетам «Тинькофф Инвестиций», доходность ее выплат акционерам составила 24%. В топ также вошли префы «Сургутнефтегаза», выигравшего от роста курса доллара в 2020 году (доходность — 17,6%), ТГК-1 (11%), «Россети Центр и Приволжья» (10,8%) и «Эталон» (10,6%).

Вот какие дивидендные акции России считают наиболее перспективными для покупки в 2022 году в «Тинькофф Инвестициях».

Лучшие дивидендные акции РФ: «Газпром», банки, сельское хозяйство, «Норникель»

1. «Сбер»

Мы считаем, что в текущих условиях в банках сохраняется значительный потенциал роста прибыли на фоне роста процентных ставок и восстановления экономики. «Сбер» сейчас выглядит привлекательно после коррекции котировок на фоне геополитических рисков. Прочное положение банка и потенциал развития экосистемы не вызывают ни у кого сомнений, что позволяет быть уверенными в стабильной дивидендной доходности.

2. «Норникель»

«Норникель» сейчас торгуется на привлекательных уровнях из-за коррекции в ценах палладия в последние полгода на фоне снижения выпуска автомобилей. Это было вызвано дефицитом чипов на мировом рынке и остановкой производств многими традиционными автопроизводителями. Тем не менее у «Норникеля» достаточный уровень прибыльности, чтобы заплатить акционерам дивиденды в 2022 году, и потенциал роста в 2023 году после решения проблем с дефицитом чипов.

3. «Детский мир»

«Детский мир» тоже несправедливо подешевел в последние пару месяцев. Компания продолжает держать хороший темп роста LFL-продаж, развивает экспансию в Беларуси и Казахстане, наращивает показатель EBITDA.

4. «ФосАгро»

«ФосАгро» остается одним из немногих островков спокойствия в сфере добытчиков сырья. Это одна из немногих компаний, где мы не видим существенного риска коррекции цен на сырье и одновременно есть потенциал дальнейшего роста бизнеса компании и стабильной дивидендной доходности.

В базовом сценарии развития событий «Тинькофф Инвестиций» — рост ставок и снижения инфляции во второй половине 2022 года — будут чувствовать себя комфортно такие отрасли, как банки, промышленность, потребительский сектор, IT-сектор. Сложнее будет таким отраслям, как электроэнергетика, недвижимость, товары повседневного спроса.

5. «Газпром» и ВТБ

Среди претендентов на звание «дивидендных чемпионов» — акции «Газпрома» и ВТБ. «Газпром» может заработать рекордную прибыль по итогам 2021 года из-за взлетевших в Европе цен на газ, что будет выгодно транслироваться в дивиденды. А ВТБ может удивить рынок, если покажет хорошую динамику прибыли в четвертом квартале и решит заплатить 50% прибыли по МСФО. Банк сильно нарастил прибыль в 2021 году на фоне оживления рынка кредитования, роста спроса на ипотеку и роста комиссионных доходов. Обе компании могут дать по 13% годовых дивидендами при текущих ценах.

Какие российские дивидендные акции могут разочаровать рынок

В зоне риска сейчас находятся многие сырьевые компании — это касается и нефтяников, и металлургов. «Северсталь», НЛМК, ММК могут пострадать от снижения цен на сталь на мировом рынке в 2022 году прежде всего из-за нормализации цепочек поставок и действий ФРС США. Их дивидендные доходности могут быть недолговечны.

«Роснефть», «Лукойл», «Татнефть», «Газпром нефть» — здесь мы видим риски со стороны роста добычи сланцевой нефти в США и одновременно восстановления добычи участниками соглашения ОПЕК. Не видим значительного потенциала для роста акций. Рисков для дивидендов этих компаний сейчас нет — так как они будут платиться из прибылей 2021 года. Но есть существенный риск снижения цены самих акций.

Мнение авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнение профи», может не совпадать с позицией редакции.

Как купить акции Google (на Примере) и Сколько нужно денег

Пример, как купить акции Google физическому лицу и где вообще продаются ценные бумаги Гугл. Стоимость акций и сколько нужно денег для инвестиций на фондовом рынке.

Компания Google Inc. была зарегистрирована в 1998 году Сергеем Брином и Ларри Пейджем. IPO на бирже NASDAQ состоялось 19 августа 2004 года, почти через 6 лет поле основания компании. На тот момент начальная цена акции составляла 85 долларов.

В 2015 году основатели решили произвести реорганизацию, с целью отделения поискового бизнеса от инновационного.

Новая холдинговая компания стала называться Alphabet Inc., в состав которой входят Google, YouTube и другие компании холдинга. Изменилось название, но тикеры акций остались прежними – GOOGL и GOOG.

Очень дорогая реклама — Продолжить чтение ниже

• Где продаются акции Гугл
• Как купить акции Google
• Что нужно сделать, чтобы купить акции Гугл – Краткое руководство
• Инструкция
• Сколько нужно денег для покупки акций Google
• Сколько можно заработать на покупке акций Google
• Пример 1
• Пример 2
• Примеры крупнейших акционеров
• Заключение

Приобрести акции Гугл может любой желающий не выходя из дома, так как с 2000-х годов акции на фондовых биржах торгуются только в электронном виде. Ниже вы увидите список бирж и брокеров, где можно купить акции Google.

Где продаются акции Гугл

Американская фондовая биржа NASDAQ является основной площадкой для торговли, но также акции Гугл можно купить на фондовых биржах других стран в виде американских депозитарных расписок (АДР):

• Мексика (Mexico Stock Exchange)
• Германия (Berlin, Dusseldorf Stock Exchange, XETRA, Munich, Stuttgart, Frankfurt, Hamburg, Hanover Stock Exchange)
• Швейцария (Swiss Exchange, Berne Stock Exchange)
• Бразилия (Sao Paulo Stock Exchange)
• Аргентина (Buenos Aires Stock Exchange)
• Чили (Santiago Stock Exchange)
• Австрия (Vienna Stock Exchange)
• Италия (Milan Stock Exchange)
• Великобритания (London Stock Exchange)

Статистика показывает, что обороты на этих биржах суммарно не превышают 2% от объемов на НАСДАК в США.

На данный момент вложить деньги в акции Google, можно приобретя ценные бумаги:

1. Класса А (NASDAQ: GOOGL) с правом голоса. Большинство этих акций сосредоточено в руках правления, чтобы предотвратить нежелательные действия, которые могут навредить компании.
2. Класса С (NASDAQ: GOOG) – без права голоса. Вы можете покупать, продавать ценные бумаги и получать дивиденды, но принимать участие в работе компании вы не имеете права.

Акции Class B с правом 10 голосов существуют внутри компании и не обращаются на бирже. Они принадлежат основателям Гугл и Эрику Шмидту, который на протяжении долгого времени был председателем совета директоров Google Inc.

Как купить акции Google

А кционеры не имеют возможности приобретать ценные бумаги напрямую у бирж. Перед тем, как купить акции Гугл физическому лицу, необходимо обратиться к посреднику – брокеру, который ведет счета клиентов, проводит обучение и оказывает поддержку, а также создает заявки на покупку или продажу акций, которые отправляет на нужные биржи.

Немного ниже мы покажем реальный пример нашей сделки.

Шикарная реклама — Продолжить чтение ниже

По законам РФ можно покупать иностранные акции через российских брокеров только при наличии статуса Квалифицированного инвестора (КИ), который выдается при выполнении 2-х из трех условий:

1. 6 млн рублей на счету;
2. Торговый оборот 6 млн рублей за полугодие;
3. Высшее образование в области экономики и финансов.

Как купить акции Гугл в России и обойти эти жесткие условия – нужно просто работать через иностранных брокеров.

Например, специально для этого ФИНАМ купил американского брокера Just2Trade и перевел его в Европу для работы с клиентами из России, Украины, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ.

Приобрести акции Google можно и у американских брокеров, как TD Ameritrade, Merrill Edge, Charles Schwab. В отличии от европейских, американские брокеры устанавливают минимальные первые пополнения в 15-25 тысяч долларов, в то время, как первые европейские от $100-500 (у J2T $100).

После покупки, акции хранятся в специальном реестре в депозитарии. Хранятся не бумажные акции, а записи об акционере. Брокер и депозитарий берут свою комиссию за торговые операции и депозитарное хранение.

Брокер удерживает определенный процент от каждой сделки по покупке или продаже. Размер комиссии зависит от тарифа, но обычно не превышает 1.5%. Плата за депозитарное хранение ценных бумаг зависит от места хранения, ее размер составляет обычно 0.3-0.4% годовых от рыночной стоимости. Не смотря на наличие различных комиссий, инвестирование в ценные бумаги обычно остается прибыльным делом.

Что нужно сделать, чтобы купить акции Гугл – Краткое руководство

1. Зарегистрироваться на сайте брокера, получить логин и пароль от личного кабинета.
2. Пополнить счет с помощью банковской карты или другой электронно-платежной системы, вроде QIWI, ЮMoney.
3. Установить торговый терминал или открыть его в браузере (программа со списком всех активов и их параметров).
4. Выбрать из списка нужные акции, указать количество и нажать кнопку Купить (Buy).

Вложить деньги в ценные бумаги Гугла довольно просто. Человек желающий купить или продать ценные бумаги через брокера выставляет заявку на биржу. Заявки бывают следующих типов:

• Рыночного – купить или продать бумагу прямо сейчас по рыночной (текущей) цене;
• Лимитного – купить или продать не дороже/дешевле заданной цены;
• Стоп-заявка – купить бумагу если ее стоимость поднимется выше заданного уровня или продать, если она упадет ниже определенного уровня.

На бирже заявка попадает в «биржевой стакан» – это очереди заявок. Если в стакане оказывается заявка, допускающая покупку акции по определенной цене и заявка, допускающая ее продажу по той же цене в нужных объемах, происходит сделка купли-продажи.

Пример: Биржевой стакан акций GOOGL. Минимальная цена заявки на продажу $1453.69, максимальная цена заявки на покупку 1453.20 долларов.

На самом деле редко кто следит за стаканом, ведь заявки выполняются автоматически.

Инструкция

Мы проделали первые пункты – зарегистрировались, пополнили счет и установили терминал от брокера. В данном случае речь идет о Just2Trade, брокер, с которым мы работаем уже много лет и где торгуются более 30 000 активов.

В списке находим нужные акции, указываем объем и нажимаем кнопку BUY (в следующем блоке ниже вы узнаете сколько нужно денег для покупки акций Гугл):

Покупка совершена и акции можно удерживать сколько угодно. Спустя некоторое время цена успела вырасти, как и наша прибыль:

Благодаря кредитному плечу мы видим ощутимую прибыль. Чтобы получить её на лицевой счет, нужно продать акции, что делается тоже одним нажатием:

Данные по сделке видны в таблице ниже графика:

Just2Trade предоставляет прямой выход на американские биржи. Для примера, вы можете купить акции у этого брокера, а продать через другого. Менять брокера нет необходимости, но это показывает, что брокер настоящий. Здесь можно получать дивиденды, покупать более 30 тысяч акций со всего мира, облигации, более 5000 фьючерсов, 2000 ETF фондов, выходить на IPO и многое другое.

Сколько нужно денег для покупки акций Google

• GOOG: $
• GOOGL: $

В нашем примере было использовано кредитное плечо 1:20. Для покупки 2-х акций понадобилось:

(2 * 1434,31) / 20 = $143,43

Заработок, который можно получить оправдывает изначальные вложения.

Сколько можно заработать на покупке акций Google

С 2006 года Google прекратила выплачивать дивиденды, всю прибыль она направляется на развитие компании. По прогнозам Wells Fargo, цена акций в ближайшее время будет продолжать расти. В зависимости от даты покупки, на Google можно было заработать хорошие деньги. Вот два примера.

Пример 1

23 марта 2020 года акции Alphabet можно было приобрести по цене $1050.

3 сентября 2020 года акции продавались за 1700 долларов.

Люди, которые успели купить акции 22 марта 2020 года, а продали их 3 сентября, получили прибыль порядка 650 долларов. Это 60% от суммы вложения или 120% годовых.

Пример 2

На момент объявления о реструктуризации Google Inc. в августе 2015 года, стоимость ц/б была примерно 663 доллара или 42352 рубля. Официальный курс американского доллара к рублю на этот момент был 63.8399.

На эти деньги нельзя было купить даже вышедший в сентябре 2015 года iphone 6s 16 Гб. Его стоимость была 56 990 рублей.

В сентябре 2020 года стоимость одной акции – $1444 или 109830 рублей на тот момент. На эти деньги можно купить 2 iphone 11 64 Gb при том, что покупательная способность денег упала за это время.

Примеры крупнейших акционеров

Список крупнейших акционеров компании хорошо известен. 81 % акций класса А принадлежат инвестиционным компаниям, которые занимаются предоставлением финансовых услуг:

• BlackRock – международная инвестиционная компания;
• Fidelity Investments – холдинг по управлению активами;
• State Street Corporation – холдинг, осуществляющий депозитарную и инвестиционную деятельности;
• T. Rowe Price – холдинг, управляющий взаимными фондами;
• The Vanguard Group – инвестиционная компания.

70 % акций класса C принадлежат примерно тем же акционерам.

Заключение

Google – это крупная, постоянно развивающаяся компания с хорошими финансовыми показателями. Это самый используемый поисковик в мире и крупнейшая сеть для рекламодателей.

Выше вы получили наглядное представление о том, как инвестировать в акции Гугла частному лицу. Быть инвестором или трейдером – это личный выбор каждого. Вы можете вложить на годы, а можете заниматься внутридневным трейдингом. И в том, и в том случае занимающиеся этим люди получают прибыль.

Последние годы наблюдается постоянный рост стоимости ее акций и маловероятно, что конкуренты смогут обвалить ее в ближайшее время. Многие американские инвестиционные компании прогнозируют дальнейший рост и советуют покупать ее акции.

Главный редактор Stolf. «Самостоятельное управление личными финансами позволяет заниматься интересной работой в удобное для вас время и увеличивает возможности самореализации.»

Как события в Казахстане отразятся на фондовом рынке?

Подробнее о том, что случилось в Казахстане, вы можете прочитать в нашем новостном канале IF News. А мы поговорим о том, чего в связи с этим ждать инвесторам.

Рассмотрим самые главные компании, акции которых доступны российскому инвестору.

Казатомпром

На СПб Бирже торгуются акции Казатомпром (KAP) — крупнейшего в мире производителя урана. Компания занимает более 20% мирового рынка и имеет самую низкую в мире себестоимость.

За последние несколько месяцев цены на уран выросли более чем на 70%, затем скорректировались, но все еще находятся значительно выше уровней августа прошлого года. Этот рост вызвали правительства многих стран, проявив интерес к атомной энергетике как одному из самых чистых и эффективных видов генерации. Естественно, акции Казатомпром не остались в стороне и тоже выросли вслед за ураном.

Отразится ли ситуация в Казахстане на акциях Казатомпром? Пока не понятно, здесь возможны разные варианты:

1. Протесты продолжатся и распространятся, в том числе, в форме забастовок рабочих. Это негативно скажется на многих производственных компаниях, в том числе и на Казатомпроме.

Например, на металлургическом заводе в городе Балхаш уже остановилось производство, а рабочие примкнули к протестам. Этот завод перерабатывает цветную руду, производит медь, золото, серебро и другие металлы. Хотя Казахстан не входит в топ лидеров по объемам производства меди, однако балхашская медь считается одной из самых чистых в мире.

2. Правительства развитых стран обратят внимание на ситуацию в Казахстане и вводят санкции, которые затрагивают экспортную продукцию. Это плохо повлияет не только на Казатомпром, но и на экономику Казахстана и на всю урановую отрасль в целом.

3. Развитые страны поддержат оппозиционные силы в Казахстане и попробуют установить там «демократическое государство». В моменте это может быть воспринято как позитивный сигнал, но, как мы видим на примере Украины, экономике страны от этого вряд ли станет лучше.

ETF на рынок акций Казахстана от Finex (FXKZ)

На Московской бирже торгуется ETF на казахский рынок FXKZ. С предыдущего максимума падение на данный момент составило всего 5%. Пока еще сложно назвать это панической распродажей. Однако за дальнейшим развитием событий инвесторам в Казахстан точно стоит понаблюдать, ситуацию нельзя назвать безопасной.

Из чего состоит FXKZ?

В состав фонда входит всего 7 акций крупнейших казахских компаний. Помимо Казатомпром, это:

инфраструктурные компании: Казтрансойл (KZTO), Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (KEGC);

телекомы: Казахтелеком (KZTK), Кселл (KCEL);

банки: Halyk (HSBK) и Центркредит (CCBN).

Инфраструктурные компании и телекомы «заточены» на внутренний рынок, их прибыли регулируются тарифами. Если дело не дойдет до очень масштабных протестов рабочих или военных действий, то ничего плохого с этими компаниями случиться не должно.

С банками сложнее: высокие цены на газ могут спровоцировать падение доходов населения, что негативно отразится на доходах банковского сектора.

Какие российские компании могут пострадать?

Казахстан — один из стратегических партнеров РФ. По данным за 2020 год, он был главным направлением среди стран СНГ для российских инвестиций. Их общий объем составил $11,2 млрд.

В Казахстане есть офисы и представительства у многих российских компаний и банков, и это создаёт риски. Например, можно вспомнить ситуацию в которой оказались Яндекс (YNDX) и ВК (VKCO) после событий на Украине: они были вынуждены закрыть свои представительства в этой стране. А МТС (MTSS) в конце концов продала свою украинскую «дочку».

В похожей ситуации рискует оказаться Детский мир (DSKY), который активно развивает свое присутствие в Казахстане. Правда, доля Казахстана в общей структуре продаж Детского мира чуть больше 2%, но возможная потеря рынка, на котором уже были налажены связи и стратегические процессы, — это очень неприятно.

Мнение аналитиков InvestFuture

Массовые протесты, как правило, не приводят ни к чему хорошему для экономики страны.

Сложившаяся ситуация еще раз напомнила нам о рисках развивающихся рынков, а тем более рынков третьего эшелона к которым относится и Казахстан.

Источник https://quote.rbc.ru/news/article/61c527eb9a79472dc225659a

Источник https://stolf.today/kak-kupit-akcii-google.html

Источник https://investfuture.ru/articles/id/kak-sobytija-v-kazahstane-otrazjatsja-na-fondovom-rynke

Источник